تتم الاستشارة المالية معي وفق عملية منظمة من خمس مراحل:
نبدأ بجلسة أولى شاملة أتعرف فيها على وضعك الحالي وأهدافك المستقبلية. بعد ذلك، أقيّم منتجاتك المالية الحالية وأضع لك استراتيجية خاصة تناسب احتياجاتك.
بعد تنفيذ الحلول المتفق عليها، أرافقك بشكل مستمر وأعدّل الاستراتيجية عند الحاجة. الأهم بالنسبة لي هو أن تشعر بالراحة والثقة في خطتك، لأن ذلك هو ما يساعدك على الالتزام بها وتحقيق أهدافك، لتعيش الحياة التي تطمح إليها على المدى القصير، المتوسط، والطويل.

الجلسة التمهيدية وتحليل وضعكم المالي الأساسي مجانيان تمامًا. كخبير ومستشار مالي شخصي لكم، أقدّم خدماتي لكم دائمًا مجانًا، وأرافقكم في كل خطوة من خطوات استراتيجيتكم.

تتحدد التوصية بنوع الاستثمار الأنسب حسب وضعك الشخصي، وأهدافك الفردية، ومدى استعدادك لتحمل المخاطر. ويتراوح نطاق الخيارات بين حلول الادخار المحافظة وصناديق الاستثمار وغيرها من الفرص الاستثمارية.
ما يهمّني قبل كل شيء هو تحقيق تنويع متوازن، وأن تفهم جيّدًا الاستثمارات التي تختارها وتشعر بالثقة والارتياح تجاهها.

تُعدّ خطة التقاعد الفعّالة وسيلتك للحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتدت عليه على مرّ السنين. ولهذا فإن التخطيط الكافي للتقاعد أمر بالغ الأهمية. كما يقول المثل المعروف: “لا تضع كل بيضك في سلة واحدة” — وهي نصيحة تعبّر تمامًا عن جوهر الأمر. تعتمد الخطة المثالية للتقاعد على استراتيجية ثلاثية الأبعاد، إذ إن المعاش الحكومي وحده لا يكفي للحفاظ على مستوى المعيشة الذي ترغب به على المدى الطويل. وكلّما بدأت مبكرًا، كان بإمكانك سدّ الفجوة المالية المحتملة بشكلٍ أدقّ وأكثر فعالية. أقوم بتحليل وضعك التقاعدي الحالي، وأحسب الفجوة المتوقعة في دخلك التقاعدي، ثم أضع معك خطة مصممة خصيصًا لسدّ هذه الفجوة وتحقيق استقرارك المالي في المستقبل.

إن اختيار التأمين المناسب يتم دومًا بناءً على وضعكم الحياتي الفردي.
من بين الحمايات الأساسية عادةً التأمين ضد المسؤولية الخاصة، والتأمين ضد العجز المهني، وكذلك وخصوصًا للأُسر تأمين الحياة عند المخاطر، إلى جانب عدد من الخيارات الأخرى.
وكما أن حماية أسرتكم ومستقبلكم المالي تكتسب أهمية كبيرة لديّ، فقد قمت باختيار شركات شريكة تتسم بالموثوقية، والاستقرار المالي، والخدمات من الطراز الأول. وبالطبع، أنا هنا كخبير لكم متوفّر في جميع الأوقات أرافقكم في كل خطوة، وأدعمكم في كل مسألة — مجانًا وبكل اهتمام.

نعم، أقوم بمرافقة رواد الأعمال وتقديم الاستشارات لعملاء الشركات، حيث يشمل نطاق الخدمة تأمين وجود المؤسسة، وتطبيق نماذج توفير ضريبي، وتعزيز رضا الموظفين واكتسابهم والإبقاء عليهم، وضمان السيولة المالية. وبما أنكم كصاحب أعمال غالبًا ما تواجهون متطلبات خاصة، فإنكم تحتاجون إلى استشارة مصمّمة خصيصًا وفقًا لطبيعة نشاطكم وظروفكم.

بعد التنفيذ الأولي أوصي بعقد لقاء واحد على الأقل سنويًا لمراجعة استراتيجيتك المالية. عند حدوث تغييرات كبيرة في حياتك يجب أن نتواصل في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك فإنني متاح دائمًا للإجابة على أسئلتك - ما يهمني هو أن تشعر بالراحة والأمان دائمًا.

بصفتي مدرّبكم ومستشاركم المالي الشخصي، أُعدّ النقطة المركزية التي تُعنى بجميع أسئلتكم حول الشؤون المالية. أقدّم لكم خطة مصمّمة خصّيصاً، تتماشى بدقة مع رغباتكم وأهدافكم. فالأمور المالية ترافقكم مدى الحياة، وأنا إلى جانبكم في كلّ مرحلة. إذ بتحملكم كل ما تحتاجونه من يد واحدة، لن تتعاملوا مع منتجات متفرّقة فحسب، بل بمنهجية مدروسة تحفظ لكم كل شيء وتمنع تداخل الخدمات أو نسيان ما هو مهمّ.
ولا شيء أعزّ عليّ من تقديم رعاية شخصية وطويلة الأمد. وبالتعاون مع فريق متمرّس، أضمن لكم أن تجدوا دوماً جهة اتصال مباشرة. تركيزي ينصبّ على حلول فردية، موجهة نحو العميل، تُصمّم خصّوصاً لكم.